Anglia, fundi i viteve 1970. Në Fetch Priory, eksperimentet e Dr. Fendelman me Skanerin e ri të Kohës ndërpriten nga vdekja misterioze e një shëtitësi, aty pranë. Pastaj është kafka misterioze, e cila përdoret gjithashtu si pjesë e punës së tij. Një kafkë që duket se i paraprin evolucionit të njerëzimit. Cili është roli i vërtetë i Fendahl në evolucionin e njerëzimit?