Planeti Karn i goditur nga stuhia. Pranë një varreze anijesh kozmike të rrëzuara, kirurgu i çmendur Solon fshihet në kështjellën e tij, ndihmësi i fundit i despotit të Zotit të Kohës Morbius. Ai ka nevojë vetëm për një send të fundit për ta bërë zotërinë e tij të jetojë përsëri... dhe pastaj mbërrijnë Doktori dhe Sara...