Planeti Skaro, e kaluara e largët. Zotërinjtë e Kohës i devijojnë Doktorin, Sarah Jane dhe Harry-n në këtë botë të shkatërruar nga lufta dhe i japin Doktorit një mision: e keqja e Dalekëve është gati të lindë këtu dhe Doktori duhet të përpiqet të sigurojë që ata të evoluojnë në qenie më pak vdekjeprurëse - ose, nëse kjo dështon, të parandalojë plotësisht krijimin e tyre. Por a ka të drejtë Doktori të kryejë gjenocid?