Në këtë udhëtim, Pali kalon portin e madh natyror të Scapa Flow për në ishullin Flotta, përpara se të shkojë rreth ishullit kryesor të Orkney-t për në Stronsay, dhe prej andej të udhëtojë në veri drejt plazheve mahnitëse të Sanday-t. Gjatë rrugës, Pali zbulon histori të Luftës së Parë Botërore, një bishë misterioze dhe Selkie-t e Orkney-t.