Twilight është një agjent që punon për WISE, agjencinë e inteligjencës së Westalis, dhe atij i është ngarkuar detyra të hetojë Desmondin, i cili është në Ostania dhe planifikon të fillojë një luftë. Twilight maskohet si psikiatri Loid Forger dhe adopton një vajzë me emrin Anya në mënyrë që ta regjistrojë atë në Kolegjin prestigjioz Eden për t'iu afruar objektivit të tij. Pa dijeninë e tij, Anya është në të vërtetë një telepate që mund të lexojë mendjet e njerëzve. Një ditë, anëtarët e një grupi mafioz që është pas Twilight rrëmbejnë Anya-n. Loid kupton se duhet të rishqyrtojë prioritetet e tij dhe...