Evan, trolli, vendos të djegë urën e tij dhe të dalë në botën e Gothmorias për herë të parë për të përmbushur ëndrrën e tij të përjetshme për t'u bërë këngëtar. Ai shpejt takon Brendarin, i cili ishte përjashtuar nga Urdhri Mbretëror i Princeshave Luftëtare dhe tani njihet si një barbar "i frikshëm dhe i nderuar". Pasi Evan e bind Brendarin ta marrë atë në kërkimin e saj për të mposhtur demonin e lig, ata kalojnë nëpër terren të pabesë për t'u përballur me krijesa të çuditshme dhe magjike dhe hasin një kast kukullash eklektike me personazhe të çmendur. 99.