Cheon Gi kalon në raundin e fundit të konkursit. Princi Yangmyeong i jep asaj këshilla se si të pikturojë me zemrën e saj. Më vonë, Cheon Gi dhe Ha Ram shkojnë për një shëtitje dhe përfundojnë duke u puthur, gjë që pothuajse e zgjon Demonin brenda Ha Ram. Më pas, Ha Ram vendos të fshehë ndjenjat e tij për Cheon Gi, nga frika se mos ajo lëndohet.