Tony Blake është në sheshxhirimin e një filmi duke parë mikun e tij të mirë magjistar duke kryer arratisjen ""Spikes of Death"" kur miku i tij vritet tragjikisht. Tony-t i kërkohet të kryejë iluzionin për filmin ende të papërfunduar, pasi ai është i vetmi magjistar tjetër që mund ta bëjë këtë. Tony pranon sepse dëshiron të ndihmojë pronarin e studios së filmit dhe dëshiron të zbulojë se çfarë shkoi keq me arratisjen kur miku i tij po e kryente atë para kamerave. Tony zbulon se pajisjet e arratisjes ishin manipuluar nga një punonjës skene në studio, i cili po përpiqet të sabotojë xhirimet e filmit, kështu që studioja e filmit do të dështojë dhe do të duhet të shesë pjesën e studios. Por kush është pas gjithë kësaj?