Pas një klase magjie që jep Tony Blake, një artist karnavali vjen për t'i treguar Tony-t për një vajzë të vogël nën kujdesin e tij - ajo duket se është e mërzitur për diçka. Tony zbulon se babai i vajzës është fshehur për kryerjen e një vrasjeje që ai pretendon se nuk e ka kryer. Tony zbulon se krimi është kryer në të vërtetë nga një burrë i quajtur Malone - dhe Tony rregullon një kurth në punishten e tij të magjisë për ta mashtruar Malone-n që të bëjë një rrëfim.