Whitley dhe Jaleesa bashkohen për një audicion për të kënduar si zëvendësuese në një koncert të ardhshëm të Gladys Knight në kampus. Ata i kërkojnë Angelës, një këngëtare opere aspirante, t'u bashkohet. Pasi Whitley dhe Jaleesa përmirësojnë paraqitjen skenike të Angelës dhe i mësojnë asaj si të këndojë muzikë popullore, ajo shndërrohet në një divë të padurueshme. Ata e përjashtojnë nga grupi, por ajo formon trion e saj dhe fiton audicionin. Whitley çmendet dhe përpiqet të sulmojë Angelën, duke e turpëruar veten para Gladys Knight gjatë këtij procesi. Jaleesa dhe Whitley kuptojnë se duhet të kishin ndjekur instinktet e tyre dhe të kishin provuar si dyshe. Ata imagjinojnë se si mund të kishte qenë të këndonin me Gladys. Ndërkohë, Freddie përpiqet të gjejë guximin për ta ftuar Dwayne në koncert.