Babai Rodriguez, i cili është kujdesur për Estebanin që kur ishte foshnjë, i tregon një sekret të madh në shtratin e vdekjes: diku ku babai i tij mund të jetë ende gjallë. Kështu që Estebani vendos të fillojë kërkimin e tij në Botën e Re. Me ndihmën e Mendozës, një burri misterioz që pretendon se e ka shpëtuar atë kur ishte foshnjë, Estebani fshihet si udhëtar i paligjshëm, në bordin e Esperanzës. Ndërsa janë gati të nisen për lundrim, ai takon një vajzë të re inka: Zian.