Rezultatet e audicionit të Bloomball janë shpallur. Meqenëse jo të gjithë morën një rol, CEO i tyre Masaki shpjegon se bota e aktrimit zëri është e vështirë: "Në këtë botë, kur dikush merr një rol, një person tjetër përjashtohet." Mes gëzimit dhe trishtimit, AiRBLUE merr një propozim për një projekt mbledhjeje fondesh të quajtur "Project Vogel". E zjarrtë për të filluar karrierën e saj, Tendo Yuuki e shfrytëzon këtë mundësi dhe ofrohet vullnetare për projektin e ri, por...