Një karnaval udhëtues mbërrin në Madison Square Garden, dhe drejtohet nga një drejtues i korruptuar i njohur si Theodore P. Bunkum, i cili specializohet në shfaqjen e mutacioneve të ndryshme të kapura për argëtim publik. Bunkum vendos një shpërblim të madh për Godzilën, i vendosur ta shtojë këtë mutacion më të famshëm në shfaqjen e tij anësore në karnavale, dhe kjo e nxit H.E.A.T. të marrë pjesë në një nga shfaqjet e tij, ku ata shpejt tmerrohen nga trajtimi i tij ndaj mutacioneve të ndryshme të paraqitura në të.