Billy Blue kapet nga Apache-t, të cilët e përdorin atë si një gur shahu në një lojë shkëmbimi për të shmangur një sulm të afërt kalorësie. Edhe pse mohon se ka plaçkitur një patrullë armësh ushtarake, Shefi i Apache-ve Morales parashikon një sulm hakmarrës nga kalorësia dhe kërcënon me jetën e pengut të tij, Blue, nëse kushtet e tij nuk përmbushen. John Cannon, i cili beson se indianët janë të pafajshëm për akuzën e plaçkitjes, lutet për kohë dhe zotohet të sjellë fajtorët në një përpjekje të dëshpëruar për të shpëtuar djalin e tij.