Një agjent indian i pandershëm rrezikon të ardhmen e një rezervati Apache të themeluar nga John Cannon. Kapiteni Albert Surtee i kërcënon ashpër indianët e uritur të rezervatit. John merr ligjin në duart e tij dhe e shkarkon Surtee-n. Ai dyshon se Surtee ka punësuar Shefin renegat Cubero për të filluar telashe dhe për të vjedhur bagëti qeveritare. Xhoni dhe Billi Blu përpiqen të vërtetojnë dyshimet e Xhonit duke e ekspozuar veten ndaj sulmeve nga Surti dhe indianët renegatë.