Një dezertor i ushtrisë i akuzuar për vrasje merr peng Billy Blue. Graham Jessup rekruton Billy Blue për ta ndihmuar të arratiset duke sajuar një histori se ai është keqtrajtuar sepse është zezak. Jessup e bën Billyn të burgosurin e tij kur i riu heziton ta çojë atë në tokën e ndaluar të Apacheve. Dyshja rrethohet në tokën e ndaluar nga një grup i madh indianësh, duke i komplikuar përpjekjet e shpëtimit të John Cannon, Buck dhe kalorësisë.