Një shpërthim indian kërcënon të shpërthejë kur Billy Blue Cannon dhe një djalë Apache luftojnë për një kalë të egër. Chatto, djali i një shefi Apache, zbulon për herë të parë stallonin e çmuar, por dështon në përpjekjen e tij për ta kapur atë. Kur Billy Blue e kap me sukses kalin, Chatto tërbohet me Cannon dhe e vjedh atë. Billy Blue hakmerret dhe fillon një armiqësi. Shefi Natchez i afrohet John Cannon dhe e paralajmëron për telashe nëse Chatto e humbet kalin. Dy djemtë takohen dhe luftojnë ndërsa luftëtarët e Lartë Chaparral dhe trimat Apache vëzhgojnë dhe përgatiten për betejë.