John Cannon duhet të vendosë nëse do ta dërgojë djalin e tij në vdekje të mundshme për të shpëtuar fermën e tyre të rrethuar. Tre dezertorë të ushtrisë, të cilët kanë vrarë fiset Apache në tokën e Cannon, merren robër nga indianët. Kapiten Dabney dështon në një përpjekje për të shpëtuar burrat, por merr pengje Apache, përfshirë një të afërme femër të Cochise. Kur Kapiten Dabney refuzon të shkëmbejë të burgosurit, dhe ndërsa Apache-t përgatiten të ekzekutojnë dezertorët (si dhe Samin, i cili është gjithashtu një peng Apache), Cannon duhet të vendosë nëse do t'ia dorëzojë të birit, Billy Blue, punën e rrezikshme të kthimit fshehurazi të pengjeve të Dabney-t në Cochise. Yje të ftuar: Warren Stevens si Kapiten Dabney, Nino Cochise, nipi i Cochise si Cochise.