Billy Blue Cannon largohet nga ferma pas një grindjeje me të atin dhe çon një përfaqësues paqeje të Presidentit në Cochise. Gjatë ndjekjes, Blue bie në dashuri me vajzën e adoptuar Apache të Kelly-t, Moonfire. Kelly, një ëndërrimtar idealist, përmbush kërkesat e Cochise për një rrip toke që ndan High Chaparral nga Tucson. Kjo do t'ua priste rrugën e furnizimit Cannons dhe do t'i kërcënonte ata me falimentim. Xhoni, i zemëruar nga kushtet e paqes dhe zgjedhja e të birit për grua, përgatitet të mbrojë fermën kundër Apacheve.