Gruaja e parë e John Cannon vritet gjatë një bastisjeje të Apache-ve. Buck, vëllai i tij, nuk mund t'i ndalë banditët meksikanë nga vjedhja e bagëtive. I paaftë për të luftuar në dy fronte - kundër plaçkitësve meksikanë dhe indianëve - John arrin një marrëveshje mbrojtjeje me fqinjin e tij në Meksikë, Don Sebastian Montoya. Meksikani këmbëngul që John të nënshkruajë marrëveshjen duke u martuar me Victoria-n, vajzën e tij, duke forcuar kështu një aleancë kundër Apache-ve. Për më tepër, Don Sebastian kërkon që vëllai i shkujdesur i Victoria-s, Manolito, të vijë për të garantuar sigurinë e saj.