Billy Blue Cannon përballet me mundësinë e varjes kur ai dënohet nga gjykata ushtarake me akuzën e vrasjes së djalit të një gjenerali ushtrie. Billy Blue shpëton një vajzë indiane nga sulmet e një togeri të dehur të ushtrisë, i cili vritet në betejë. Kur vajza ikën në fortesën Apache, Buck dhe Manolito rrezikojnë jetën e tyre për të bindur Cochise të lirojë dëshmitarin e vetëm okular të Blue. Dëshmia e saj hidhet poshtë kur gjykata mëson se lirimi i saj është marrë me një ryshfet. Për John Cannon bëhet e qartë se mbrojtja e caktuar nga gjykata është e paaftë të shpëtojë Billy Blue, dhe John merr përsipër personalisht mbrojtjen e djalit të tij.