Franz, një dukë i ri austriak, punëson Paladinin për ta udhëhequr atë për t'u takuar me një gjeneral i cili ka premtuar të ndihmojë në rikthimin e Meksikës për perandorinë austriake. Franz beson se populli i Meksikës do ta mirëpresë, por Padadini mendon se këshilltari i Franz-it ka arsye të tjera për të bërë udhëtimin.