West takohet me Gordonin, i cili sapo ka mbërritur në New Orleans me një divë të famshme italiane dhe mbesën e ambasadorit në krah, një eskortë e nxitur nga Presidenti Grant. West pranon të zëvendësojë zonjën si kujdestar për paraqitjen e saj atë mbrëmje në opera, por shfaqja ndërpritet kur rrëmbyesit e mundshëm të Montebello-s ulin perden dhe West hidhet në përleshje. Duke zbuluar se disa diva ishin zhdukur së fundmi në New Orleans, agjentët duhet të nxitojnë të zbulojnë një komplot që përfshin Urdhrin sekret të Lucia-s dhe të zbulojnë se kush nga të njohurit e tyre të rinj po luan një rol në dhe jashtë skenës.