Agjentët udhëtojnë për në Hayes City për të identifikuar trupin e armikut të tyre të përbetuar, Dr. Loveless. Ndërsa janë atje, ata takohen me të afërmin më të afërt të Miguelito-s, Dr. Liebknicht, një neurolog zviceran. Megjithatë, ndërsa ndjekin origjinën e një çelësi të gjetur në trup, ata zbulojnë se Loveless vështirë se është i vdekur dhe ka plane të përdorë maskën e tij si neurolog për t'i bërë Jim-it një lobotomi!