Agjenti James West përpiqet të shpëtojë një burrë të quajtur Z. Markham nga një sulmues i maskuar i cili ikën nga vendi i krimit. Ndërsa Markham shtrihet duke vdekur, ai shqipton dy fjalë - "enzo" dhe "silver". Ndërkohë, agjenti Artemus Gordon i është bashkuar një trupe argëtuesish që udhëtojnë për në Denver nën udhëheqjen e operatorit të kazinosë Kohner. Gordon, i cili po shtiret si një aktor shekspirian, mëson se një burrë i quajtur Enzo ka një të dashur, Topaze. Ajo është një balerinë me trupën, ndoshta duke punuar nën një emër të rremë, dhe është duke shkuar për të takuar Enzon në Denver. Dierdre, një balerinë, përpiqet t'i kalojë disa informacione West, por një Kohner xheloz i ndërpret ata dhe e përfshin agjentin në një sherr me të dhe El Bardhoom, një ngritës peshash të madh. Më vonë, Artemus dëgjon një zë të çuditshëm të Vrasësit të maskuar të Markham. Kur West shkon të takojë Dierdre në mesnatë, ai zbulon se edhe ajo është vrarë nga një sulmues i padukshëm.