Presidenti Grant u jep urdhër agjentëve James West dhe Artemus Gordon të dorëzojnë të burgosurin Rimsky në Vladivostok, Rusi, në një shkëmbim të burgosurish për zëvendëskonsullin amerikan Millard Boyer. Kur Rimsky vdes në një përpjekje arratisjeje, Gordon merr identitetin e tij. Agjentët drogohen gjatë rrugës dhe kur vijnë në vete, bëhen të besojnë se janë në Rusi. West burgoset dhe detyrohet të zbulojë vendndodhjen e Rimskit. Rrëmbyesit e tij e lidhin atë në një kunj, ndërsa kozakët me shpata hipin drejt tij. Ende i maskuar, Gordon takon kontaktin e Rimskit, Sazanov, në një përpjekje për të zbuluar mashtrimin e rusëve.