Një mulli organesh dhe majmuni i tij nisin një sulm: burri nuk është më pak se Konti Manzeppi, duke u përpjekur të fitojë një lodër të vogël zogjsh. Lodra përmban Gurin Filozofal, i cili thuhet se shndërron elementët bazë në ar. Gara vazhdon ndërsa West dhe Gordon ndjekin Manzeppin drejt strofullës së tij. Pas disa pengesash dhe arratisjesh të përsëritura, Manzeppi detyrohet të arratiset me një tullumbace, ndërsa ndihmësja e tij Gerda transformohet në një statujë të artë, dhe zogu dhe guri i tij duket se shkatërrohen. Në fund, guri rigjenerohet në trenin e djemve pasi ata largohen për natën.