Ray viziton një shpellë pranë kryeqytetit Palermo për të na dhënë mendimin e tij se si, sipas legjendës greke, Odiseu ia doli të kapërcente Ciklopët që kapën dhe hëngrën gjysmën e ekuipazhit të tij. Kur Ray, Matt dhe Bruno arrijnë në qytet, ata e gjejnë veten në qendër të një qyteti të lashtë, të zhurmshëm dhe unik. Ata zbulojnë tregjet e Palermos dhe tregtarët e tij, provojnë operën (jo një sukses i madh) dhe magjepsin një Dukeshë. Dhe ata takojnë Manfredi Barbera-n, eksportuesin më të madh të vajit të ullirit në Siçili, i cili u tregon atyre një pemë që është një mijë vjeçare dhe ende prodhon ullinj.