Në një natë me një hënë blu që mbush qiellin, një zanë hëne me emrin Moona shfaqet jashtë shtëpisë së Blue's Clues dhe i tregon Blues një histori për lindjen e saj nën një hënë blu, me një çelës që do të zhbllokojë dhuratën e saj më të madhe. Ne ndjekim Moonën për të gjetur këtë çelës dhe sapo e kemi, fillon një kërkim i madh në të gjithë shtëpinë e Blue's Clues për të gjetur drynin që i përshtatet. Pasi gjendet, çelësi hap "Dhomën e Blue's", një dhomë të veçantë lojërash ku ajo transformohet në një kukull. Këtu, Blue mund të takojë shumë miq të rinj, por gjëja më e rëndësishme është se ajo mund të flasë. Ne marrim pjesë në lojëra të tilla si "Boogie Woogie" (një lojë në stilin e ngrirjes së vallëzimit) dhe "Dress-Up" dhe pastaj një orë bie dhe Blue kthehet te Joe, i cili është i emocionuar të dëgjojë për dhuratën e saj më të madhe. 389.