Kur Makina Misterioze prishet (siç pritet) banda has kontrabandistë (që ngarkojnë arka në një aeroplan), Batman dhe Robin, një zonjë të vogël të moshuar dhe një klloun grushtues të mbushur me para të falsifikuara. Një informacion i çon ata në karnaval... ku ata gjejnë Jokerin dhe Pinguinin pas mashtrimit të çuditshëm të falsifikuar. Siç ndodh zakonisht me këta keqbërës të këqij, heronjtë tanë përfundojnë në një vendstrehim argëtimi.