Ndërsa është në një mision rutinë furnizimi në një planet kolonie, USS Enterprise sulmohet nga një forcë e panjohur keqdashëse. Pike përdor gjithë zemrën dhe përvojën e tij për t'u përballur me krizën, por oficeri i sigurisë e paralajmëron atë se armiku nuk mund të trajtohet me mjete konvencionale të Flotës Yjore. 358.