Doug dhe Tony kapen nga Mongolët në vitin 1287, të udhëhequr nga nipi i Xhingis Kanit, Baku. Tony torturohet derisa Doug organizon një shpëtim, ku ata takohen me Marco Polon, i cili po ndihmon Kublaj Kanin. Tony bie në dashuri me Sahibin, vajzën e Kublaj Kanit, të cilin Polo po e ndihmon dhe e cila rrëmbehet nga Baku. Djemtë e shpëtojnë atë duke përdorur barut të zi që Polo e ka zbuluar në Kinë. Kur Baku nis një sulm në fortesën ku po qëndron Polo, stafi i Projektit përpiqet të dërgojë artileri përsëri tek djemtë. Ata pengojnë një sulm në fortesë, ndërsa Tony mendon të qëndrojë me Sahibin. Në fund ajo kthehet në detyrën e saj dhe të dy marrin pjesë. Doug siguron përbërësin e nevojshëm për ta kthyer barutin e zi në barut, ndërsa Projekti përpiqet të dërgojë kapsula detonatori për t'i ndihmuar ata. Me eksplozivët sulmi pengohet dhe djemtë largohen me nxitim. (Të drejtat e autorit 2003 Steve Crow)