Prapa skenave; Përzierje: Po, Mundem / Shumë afër për ngushëllim / Diçka duhet të tërhiqet / Hej atje / Lindja e bluzit / Njeriu i ëmbëlsirave / Çfarë budallai jam unë; Linjë ajrore pa detaje; Zëvendësi; Përshëndetje për Harold Arlen Mini-muzikal: Lumturia është një gjë që quhet Joe / Dy zonja në hijen e pemës së bananes / Bëhu i lumtur / Eja shi ose shkëlqe / Duhet të më kesh me vete / Ura për dashurinë / Ndiq rrugën me tulla të verdha / Burri që iku / Poshtë dashuria / Rënkim në mëngjes / Kur lind dielli / Duhet të këndoj bluzin / Mot i stuhishëm / Mbi ylberin / Le të dashurohemi / Ac-Cent-Tchu-Ate the Positive