Stewart udhëton për në Marok për të zbuluar poliritmet e Gnawa dhe kthehet në Katedralen Wells për të kuptuar mekanikën e polifonisë korale. Ai takon bashkëpunëtoren e Kanye West, Caroline Shaw, për të shqyrtuar fuqitë e melodisë dhe zërit njerëzor dhe CeCe Winans për të diskutuar rrënjët e Ungjillit. Më në fund, Stewart bën një banjë me gong në Nju Jork dhe viziton mjeshtrin minimalist Steve Reich për të zbuluar fuqitë e përsëritjes që shkaktojnë trans.