Pas lirimit nga burgu, Bert Kramer (Bruce Dern) vjen në Medicine Bow për të gjetur gruan e tij të larguar, e cila është mësuesja e re e shkollës, Martha Perry (Susan Oliver). Një punonjës i Shiloh, Rafe Simmons (Albert Salmi), i thotë banorit të Virxhinias se po largohet. Ai shkon në qytet, merr një punë në dyqanin e parzmoreve dhe i kërkon Marthës t'i mësojë të lexojë. Bert Kramer mbërrin në qytet dhe vihet re nga Emmett Ryker, i cili e njeh atë si një armëtar me pagesë. Përhapen thashetheme se Rafe dhe mësuesi i shkollës kanë një aferë. Një berber vendas, Cal Beeson (Harry Townes), i cili ka pasur një konflikt me Rafe, dhe Bert Kramer komplotojnë së bashku për të ngritur pritë punonjësit të dyqanit të parzmoreve. Megjithatë, Rafe arrin të marrë epërsinë. Në një grindje për një armë, Bert vritet, por Rafe lirohet nga veprimet e banorit të Virxhinias dhe Marthës, të cilët e bindin djalin e vogël të Beeson të pranojë komplotin.