Pasi çon një tufë bagëtish në New Orleans, virginiani takon dhe bie në dashuri me një grua misterioze, Marie Valonne (Madlyn Rhue). Ai sulmohet dhe gruaja zhduket. Në përpjekjet e tij për ta zhvendosur atë, ai bie në konflikt me Johnny Madrid (Mark Richman) i cili kontrollon disa politikanë të korruptuar. Pavarësisht ndihmës së një detektivi të policisë lokale, Dan Bohannon (Skip Homeier), virginiani nuk arrin ta gjejë Marie-n dhe i mbetet vetëm fotografia e saj.