Ndërsa po çon një dem të çmuar në New Mexico, Virginiani takon një grua të re, Kathy (Dolores Hart), dhe dy shokë më të vjetër, të cilët mëson se janë misionarë që duan të udhëtojnë në Meksikë për t'u shërbyer indianëve Yaqui. Më vonë ai mëson se ata kishin punësuar një udhërrëfyes të pandershëm i cili planifikon t'i grabisë, kështu që ai niset në ndjekje dhe arrin t'i shpëtojë. Megjithatë, ata refuzojnë t'ia lënë kërkimin e tyre Yaqui-ve, të cilët rezulton se kishin vrarë burrat e tyre një vit më parë. Ai i shoqëron ata në kërkimin e tyre dhe gjatë rrugës e gjen veten duke u dashuruar me Kathy-n.