Në Coyote Wells për të sjellë disa bagëti, familja Virxhiniane, Trampas dhe Steve Hill takohen me Martin Reese (David Wayne). Reese kishte humbur gruan dhe fëmijët e tij nga lija, kishte shitur fermën e tij dhe tani udhëton duke dhënë leksione duke nxitur vegjetarianizmin. Leksionet e tij nuk priten mirë në zonën e bagëtive dhe kur një nga ata që e ngacmojnë gjendet i vrarë, Reese është i dyshuari kryesor, shihet si një i çmendur vrasës dhe ndiqet nga një grup. Gjatë rrugës për në Medicine Bow, kaubojtë e Shiloh takojnë një grua, Ellen Beecher (Barbara Barrie), e cila di për vendndodhjen e Reese. Ellen ka disa jetimë nën kujdesin e saj dhe familja Virxhiniane dhe ekuipazhi përfshihen në përpjekjen për të ndihmuar Ellen me fëmijët dhe në gjetjen dhe mbrojtjen e Reese nga grupi hakmarrës. 318.