Hoss dhe Joe i çojnë të dashurit e tyre në një karnaval shumëngjyrësh dhe të çuditshëm për atë ditë. E dashura e fundit e Joe-s, Jennifer Beale, rrëmbehet nga pronari i lig, Philip Reed dhe bashkëpunëtori i tij Gerner. Babai i saj është Joshua Beale, njeriu më i pasur në Comstock. Gerner e bind Reed-in ta mbajë atë për një shpërblim prej 1 milion dollarësh, dhe babai i saj do t'i paguajë me kënaqësi për të siguruar kthimin e saj të sigurt. E dashura e Reed-it, Della Thompson, është xheloze për Jennifer-in dhe ka mendime të dyta për rrëmbimin. Hoss dhe Joe vënë re zhdukjen e Jennifer-it dhe udhëtojnë thellë në zorrët e karnavalit, duke hasur rezistencë të ashpër nga njerëzit e karnavalit në çdo rrugë. Ata dalin pa lënë gjurmë për ta gjetur atë.