Kur trombisti temperamental Kenny Davis lë punën e tij me grupin e famshëm Les McCann, anëtari tjetër i grupit Billy Miller i ofron një audicion mikut të tij Joey Emerson. Joey luan një audicion të shkëlqyer dhe e merr punën. Gjatë performancës së tij të parë me grupin, Kenny vjen ta dëgjojë dhe e komplimenton Joey-n për talentin e tij. I lajkatuar, Joey ia huazon Kenny-t trombën e tij në mënyrë që të luajë një këngë me grupin. Megjithatë, Kenny kënaqet duke luajtur me ish-grupin e tij, saqë qëndron në skenë gjithë natën.