Pronari i një cirku që po përballet me vështirësi në Çekosllovakinë e kontrolluar nga komunistët planifikon fshehurazi të arratiset përtej kufirit me të gjithë kompaninë e tij të interpretuesve dhe kafshëve.

Aktorët

• Fredric March — Karel Cernik
• Terry Moore — Tereza Cernik
• Gloria Grahame — Zama Cernik
• Cameron Mitchell — Joe Vosdek
• Adolphe Menjou — Fesker
• Robert Beatty — Barovic
• Richard Boone — Krofta
• Alexander D'Arcy — Rudolph (as Alex D'Arcy)