Zyrtarët e Doganës dhe Akcizës së Hong Kongut, Chow Ching-lai dhe Cheung Wan-nam, ndajnë një marrëdhënie të ngushtë mentor-nxënës. Gjatë një çështjeje që përfshin armë të kontrabanduara të sekuestruara, Ching-lai bashkohet me një operacion të Interpolit për të kapur një tregtar armësh të vetmuar, ndërsa Wan-nam merr një vendim drastik që e ndërlikon më tej hetimin.

Aktorët

• Nicholas Tse Ting-Fung — Chow Ching Lai
• Jacky Cheung Hok-Yau — Cheung Wan Nam
• Francis Ng Chun-Yu — Kwok Chi Keung
• Karena Lam Kar-Yan — Athena Siu
• Liu Yase — Ying
• Shek Sau — Chan Wing Kun
• Kenny Kwan — Brandon Lee
• Michelle Wai Si-Nga — Katie