Kapiteni Jeremy Bradford pret një udhëtim plot ngjarje kur anija e tij luksoze caktohet të transportojë një trupë këngëtarësh opere në Rio de Janeiro. Vajza e tij, Polly, e etur për t'u bërë vetë interpretuese, nuk shkon në shkollë dhe hipën fshehurazi në të. Si ndëshkim, Bradford e vë në punë, por Polly ka planet e saj për udhëtimin.

Aktorët

• George Brent — Captain Jeremy Bradford
• Jane Powell — Polly Bradford
• Lauritz Melchior — Olaf Erikson
• Frances Gifford — Laura Dene
• Marina Koshetz — Zita Romanka
• Xavier Cugat — Xavier Cugat
• Thomas E. Breen — Denis Mulvy
• Richard Derr — Charles G.K. Worton