Performuesi i Vaudeville Larry Haines takon një agjente të bukur britanike në një tren për në Los Angeles. Ajo mban një mesazh të koduar të fshehur në një brosh dhe e tërheq atë në një ndjekje të rrezikshme nga operativët nazistë.

Aktorët

• Bob Hope — Larry Haines
• Madeleine Carroll — Karen Bentley
• Gale Sondergaard — Madame Stephanie Runick
• George Zucco — Dr. Hugo Streger
• Lionel Royce — Karl
• Walter Kingsford — Dr. Wallace Faber
• Victor Varconi — Miller
• Otto Reichow — Lanz