Një bisedë darke shndërrohet në dy histori paralele rreth Melindës, një komike dhe një tragjike, secila e formuar nga dashuria dhe dëshpërimi.

Aktorët

• Chiwetel Ejiofor — Ellis Moonsong
• Will Ferrell — Hobie
• Jonny Lee Miller — Lee
• Radha Mitchell — Melinda Robicheaux
• Amanda Peet — Susan
• Chloë Sevigny — Laurel
• Wallace Shawn — Sy
• David Aaron Baker — Steve