David Lynch ka qenë prej kohësh i magjepsur nga klasiku i vitit 1939 i Victor Fleming, Magjistari i Ozit. Ky dokumentar ndjek atë ndikim të gjallë në të gjitha filmat e Lynch dhe eksploron temat e përsëritura që lidhin dy botët kinematografike.

Aktorët

• Amy Nicholson — Prezantuesi (Chapter 1: 'Wind') (zëri)
• Rodney Ascher — Prezantuesi (Chapter 2: 'Membranes') (zëri)
• John Waters — Prezantuesi (Chapter 3: 'Kindred') (zëri)
• Karyn Kusama — Prezantuesi (Chapter 4: 'Multitudes') (zëri)
• Justin Benson — Prezantuesi (Chapter 5: 'Judy') (zëri)
• Aaron Moorhead — Prezantuesi (Chapter 5: 'Judy') (zëri)
• David Lowery — Prezantuesi (Chapter 6: 'Dig') (zëri)
• David Lynch — Vetvetja (archival footage)