Operativi amerikan Tim Hanley hiqet si avokat në Ambasadën Amerikane në Londër, ndërsa detektivi i Scotland Yard, Reggie Oliver, shtiret si kritik muzike. Të dy shikojnë këngëtaren e njohur Carla Nillson, të cilën e dyshojnë për spiunazh, duke e ndjekur atë nga Londra në Lisbonë dhe më në fund në Nju Jork, ku ajo performon në radio.

Aktorët

• George Brent — Tim Hanley
• Ilona Massey — Carla Nillson
• Basil Rathbone — Reggie Oliver
• Gene Lockhart — Sidney Grenner
• George Zucco — Webster
• Marjorie Gateson — Bertha Grenner
• Clayton Moore — Sewell
• Francis Pierlot — Dr. Rowan