Afër fundit të Luftës Civile, agjentët e Konfederatës, Johnny dhe Steve, udhëtojnë të maskuar në San Francisko. Duke u paraqitur si argëtues dhe shitës, Johnny përdor një kitarë të pajisur me një armë për të vjedhur arin e Unionit për Jugun.

Aktorët

• Roy Orbison — Johnny
• Patricia Donahue — Stella
• Maggie Pierce — Flo Chesnut
• Joan Freeman — Sue Chesnut
• Lyle Bettger — Charlie
• John Doucette — Max
• Sammy Jackson — Steve
• Wilda Taylor — Emily