Një luan cirku i arratisur bashkon pronarin e karnavaleve Nick Coster me banorin e një qyteti të vogël Matt Varney, i cili papritur rezulton i aftë ta zbusë kafshën. Matt bashkohet në shfaqje dhe bie në dashuri me motrën e Nick, Mary, duke krijuar fërkime me Nick, i cili tashmë po përballet me një romancë të stuhishme me performuesen joshëse Flo Lorraine.

Aktorët

• Humphrey Bogart — Nick Coster
• Sylvia Sidney — Flo Lorraine
• Eddie Albert — Matt Varney
• Joan Leslie — Mary Coster
• Sig Ruman — Hoffman the Great
• Cliff Clark — Doc
• Charley Foy — Snapper
• Frank Wilcox — Tex