Partnerët vjenezë të këngës, Maria dhe Karl Lang, luftojnë me natyrën e saj flirtuese dhe xhelozinë e tij të fortë. Për të vënë në provë besnikërinë e saj, Karl maskohet si një roje ruse dhe përpiqet ta joshë atë; ajo përgjigjet shkurtimisht përpara se ta refuzojë, duke e lënë Karlin të tronditur emocionalisht.

Aktorët

• Nelson Eddy — Karl Lang
• Risë Stevens — Maria Lanyi
• Nigel Bruce — Bernard Fischer
• Florence Bates — Madame Helene
• Dorothy Raye — Magda
• Paul Godkin — Performer in Gypsy Cafe Sequence
• Nydia Westman — Liesel - Maid
• Max Barwyn — Anton